中國市場滑鐵盧！蘋果首次出貨量跌出前五 華爲成最大贏家：靠5G、鴻蒙翻盤

7月30日消息，中國智能手機市場格局迎來鉅變。idc剛剛發佈了2024年第二季度中國智能手機市場出貨量數據。讓外界意外的是，蘋果手機出貨量下降3.1%，在中國市場4年來排名首次跌出前五；華爲則以18.1%的市場份額位居第二，出貨量同比增幅超過50%。“華爲跌倒，蘋果喫飽”。這是數年前華爲手機業務遭遇困境之時，外界普遍形成的共識。但如今，隨着華爲手機5g的迴歸，這一局面正在發生逆轉。餘承東曾在2021年感慨，華爲手機高端市場讓給了蘋果，中低端讓給了oppo、vivo和小米。如今，華爲“復仇”成功？華爲收復失地idc發佈的最新手機季度跟蹤報告顯示，2024年第二季度，中國智能手機市場出貨量約爲7158萬臺，同比增長8.9%，延續增長勢頭。其中，vivo以18.5%的市場份額，登頂中國智能手機市場出貨量第一，同比增長17.1%；華爲則以18.1%的市場份額位居第二，同比增幅超過50%；oppo以15.7%的市場份額位居市場前三，榮耀和小米則分別位居第四、第五。整體來看，華爲可謂是最大的贏家，出貨量同比增幅在前五大廠商中最大。這也延續了今年第一季度的態勢。根據canalys今年4月發佈的2024年第一季度數據顯示，華爲經歷了13個季度重奪中國大陸市場第一，憑藉mate及nova系列熱烈的市場反響，出貨量達1170萬臺，市場份額達17%。另外一家機構的數據也印證了華爲在今年第一季度重奪國內第一。idc發佈的數據顯示，2024年第一季度，中國智能手機市場出貨量約6926萬臺，同比增長6.5%。idc認爲，一季度，得益於榮耀和華爲等廠商的良好市場表現，推動了整體安卓市場同比增長9.3%。具體排名方面，華爲自去年8月底迴歸以後快速恢復，同比增幅超過100%，市場份額爲17.0%，與榮耀並列第一。實際上，華爲的迴歸於2023年第三季度開始。2023年8月，華爲突然宣佈推出“華爲mate 60 pro先鋒計劃”，在尚未舉辦新品發佈會的情況下直接開售mate 60系列。雖然華爲官方並未對外確認mate 60系列是否支持5g，但在不少媒體評測中，這款產品搭載麒麟9000s處理器，並且網速達到了5g速度，這直接引爆了用戶的購買熱情。後來，華爲mate x5、華爲nova 12系列多款產品也陸續加入了先鋒計劃。根據國內媒體的報道，華爲mate60系列與mate x5兩款高端智能手機產品的總銷量已成功突破千萬臺大關。在5g迴歸以及鴻蒙os的加持之下，依靠mate 60系列和nova 12系列，華爲在中高端市場迅速收復失地。idc數據顯示，2023年第四季度，華爲以36.2%的同比增幅，取得了13.9%的市場份額，位列國內市場第四位，這也是華爲時隔數年後重新回到主流廠商行列。值得注意的是，今年4月18日，華爲pura 70系列又一次以突然的先鋒計劃開啓發售，與去年8月華爲mate 60系列直接上架銷售類似，華爲線上渠道全線“秒售罄”。隨着華爲pura 70系列的開賣，華爲進一步收復了此前的市場份額和收入失地。蘋果最受傷？值得注意的是，隨着華爲5g和旗艦機的迴歸，最受傷的是蘋果。此前華爲手機業務遭遇困境之時，外界就傳出了“華爲跌倒，蘋果喫飽”的說法。2021年時，華爲終端bg董事長餘承東在朋友圈表示：“短短兩年不到的時間，美國對華爲進行了四輪制裁，一輪比一輪狠毒，把華爲消費者業務逼到極端困難，無法發貨 ”。他還認爲，華爲手機的“高端市場主要讓給了蘋果，中檔及低端讓給了oppo、vivo和小米”。事實確實如此。idc數據顯示，2023年第四季度和2023年全年，蘋果手機的出貨量排名均位居國內市場首位。不過，隨着華爲市場份額的迴歸，蘋果在中國市場逐漸表現出疲態。今年一季度，在idc的數據中，蘋果以15.6%的市場份額，與oppo一起共同位居國內市場第三，但蘋果的出貨量大跌10.7%；而在canalys的數據中蘋果則更慘，蘋果在頭五廠商中跌幅最大，以1000萬臺的出貨量排名第五，出貨量同比暴跌25%。從蘋果財報來看，今年2月，蘋果發佈2024財年第一財季（2023年四季度）財報，該季度蘋果實現營收1196億美元，同比增長2%；淨利潤爲339.16億美元，與去年同期的299.98億美元相比，增長13%。乍看營收和淨利潤還不錯，但其中，第一財季蘋果大中華區營收僅爲208億美元，相較於上年同期的239億美元，同比減少13%，並且遠低於華爾街235億美元的預期。分析師在評價蘋果在中國的表現時表示，“市場正在復甦，但蘋果正面臨來自華爲在高端市場的復興，以及多家中國oem廠商在iphone 13和iphone 14上的競爭”。作爲對比的是，按地區劃分，蘋果第一財季除了大中華區以外，其他區域市場均同比增長。而這還是在蘋果於2023年首次親自下場參與國內的雙11大促的背景下取得的。知名蘋果分析師郭明錤也在此前的一份研究報告中對iphone的未來銷量表現持悲觀態度。“蘋果已下調上游關鍵半導體零組件的2024年iphone出貨預估，至2億部（同比衰退15%）。2024年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大的。”他還稱，在中國蘋果的衰退趨勢將持續延續，這主要是因爲華爲的歸來以及摺疊手機逐漸成爲中國市場高端用戶的首選。而7月26日idc發佈的報告顯示，蘋果iphone手機第二季度出貨量下降3.1%，在中國市場銷量排名跌出前五。就在前一天，市場研究機構canalys也發佈報告稱，今年第二季度蘋果iphone出貨排名退至第六，市場份額同比下降2%，佔比14%。在手機業務上，蘋果近年來確實一直被詬病創新有限，並且在一些創新趨勢上也趨於落後。比如摺疊屏手機，幾乎所有的主流安卓手機廠商均已佈局，而蘋果卻遲遲未有實質性進展；再比如國產手機廠商們比拼的ai大模型，蘋果也動作緩慢，此前有傳聞稱蘋果或將在國內市場通過接入百度ai大模型來補足短板，但尚未得到官方確認。小米也要努力？有意思的是，受到華爲迴歸衝擊的不只是蘋果，還有小米。2023年初，小米集團總裁盧偉冰在小米投資日上談到手機業務的發展情況時表示，過去3年h公司（華爲）流出八千萬用戶，小米搶奪了五千萬，蘋果搶奪了兩千萬，榮耀搶奪了一千萬。雖然盧偉冰的這一數據存在爭議，但華爲手機缺席之下，小米確實有所受益。比如此前與華爲手機合作的徠卡，就在後來被小米“截胡”。徠卡曾經是華爲手機在影像上的標誌性元素，而小米與徠卡達成合作後，已經推出了數代產品，在影像能力和影響力上也爲小米手機帶來了巨大的加持。不過在手機行業大環境萎靡，以及華爲手機的迴歸之下，小米手機的日子也不太好過。小米集團此前發佈的2023年全年財報顯示，其2023年營收爲2710億元，與2022年的2800億元相比下滑3.2%。其中，智能手機分部營收爲1575億元，與2022年的1672億元相比減少5.8%，主要由於智能手機出貨量及asp下降；智能手機出貨量爲1.456億部，與2022年的1.505億部相比下降3.3%；智能手機asp爲1081.7元，與2022年的1111.3元相比下降2.7%。雖然小米手機在全球市場的排名依然穩定，但在中國市場，遭受着一定的壓力。idc數據顯示，2023年時小米還位居中國手機市場第五名，市場份額爲13.2%，但出現了8.5%的出貨量同比下滑；而在今年第一季度的數據中，華爲重回市場第一的同時，小米已經跌出了市場前五。好在是，今年第二季度的idc數據中，小米以14.0%的市場份額位居第五，出貨量同比增長16.5%，重回主流市場。小米第二季度的市場份額與排名第四的榮耀僅有0.5%之差，由此也可見中國智能手機市場競爭之激烈。一方面，小米汽車業務正在經歷着小米su7的成功；但另一方面，隨着老對手華爲的迴歸，小米也需要在手機業務這個基本盤上繼續加強防守了。

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