伯克希爾哈撒韋現金超越以太坊市值！盤點巴菲特20年逃頂記錄

本站(120btc.com)：巴菲特(warren buffett)旗下投資公司伯克希爾哈撒韋(berkshire hathaway)上週六發布2024年第二季財報顯示，該公司q2大砍近50%蘋果持股，現金部位飆升2,769億美元，刷新歷史新高。

當時有分析師認爲，巴菲特大舉出售蘋果持股，很可能是對股市和經濟前景感到不樂觀，因此選擇滿手現金。而如今隨着這幾天美股、亞洲股市接連的崩盤，社羣又再度佩服巴菲特成功逃頂的敏銳度。

有趣的是，伯克希爾哈撒韋手上的現金，在今晨以太坊一度跌破2,100美元之際，更成功超越以太坊的市值。而且這還只是該公司目前可以動用的現金而已，再度感嘆其雄厚的資本實力。

盤點巴菲特近20多年來的逃頂戰績

巴菲特常被人稱爲是逃頂大師，下文就來盤點一下，股神巴菲特在過去20年輝煌的逃頂歷史。

1999年科技泡沫：堅持不碰不懂的產業

1999年，互聯網泡沫達到巔峯，但巴菲特堅守「不賺自己能力範圍以外的錢」原則，拒絕投資不熟悉的科技股，儘管受到質疑，他堅持不參與「其他人比我有優勢的遊戲」，還認爲美股市值當時已大幅超過經濟成長，道瓊工業指數未來17年的表現不會比1964~1981年好多少，除非市場下跌。

股市在1999年一度不斷打臉股神，當標普500指數上漲21%，納斯達克指數大漲66%時，伯克希爾哈撒韋市值下跌近20%，創下自1990年以來第2差表現，巴菲特在該年底還登上《巴倫週刊》封面，一篇標題爲《華倫，怎麼回事？》的文章寫道「30多年無敵的投資成功後，巴菲特可能失去他的魔力」。

不過到了2000年3月，互聯網泡沫終於開始破裂，直至2001年全面消退，而巴菲特成功逃頂。

伯克希爾哈撒韋與納斯達克指數在互聯網泡沫期間走勢對比

2008年金融危機：別人恐懼我貪婪

2008年爆發全球金融危機，道瓊工業指數從頂點到最低點跌了52%，無論科技股還是傳產股皆全盤大跌，但在市場一片悲觀之際，巴菲特在2008年10月餘《紐約時報》發表《Buy American .IAM.》，寫出經典名言「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」。

2008年9~10月，巴菲特開始抄底，大量買入星座能源、日本汽車廠商Tungaloy、高盛、比亞迪、通用電器等公司股份，伯克希爾哈撒韋持股的富國銀行又以151億美元收購美聯銀行。

巴菲特抄底之後也套牢了一陣子，高盛股價從125美元以上跌至53美元，通用電器從22.15美元到14.03美元，但巴菲特買入的都是每年10%固定收益的優先股，除非公司倒閉，否則每年都可坐收穫得豐厚利潤。

《Buy American .IAM.》發表5個月後，美股開始觸底反彈，迎來長達10年的牛市，巴菲特和伯克希爾哈撒韋再次資產飛躍，僅金融危機期間的投資，就爲他賺取超過100億美元的回報。

2020年疫情：現金爲王伺機而動

2020年新冠肺炎疫情爆發，全球股市暴跌，伯克希爾哈撒韋持有大量現金，伺機而動，在疫情過後，開始大舉投資日本股市，2020年以來，他向五大商社投資了1.6兆日元，截至去年底，已增值至2.9兆日元，獲利達80億美元。

小結

不過要補充的是，巴菲特這些舉措也並非每次都完美預測市場頂部，有時也會錯過一些投資機會，但巴菲特逃頂的歷史爲投資者提供了寶貴的經驗。儘管巴菲特至今沒有明確表示該逃頂了，但高額的現金儲備也顯示出他在市場不確定性下的謹慎態度。

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