以太坊與Solana經濟價值對比：你應該選擇哪種幣來獲得長期收益？

以太坊與solana哪個更有投資價值？幣圈老玩家能看出來哪個更好嗎？以太坊與solana經濟價值對比：你應該選擇哪種幣來獲得長期收益？關於以太坊與solana，時間線上充斥着許多錯誤觀點。是時候通過數據驅動的方法來切入這些噪音了。下面一起和本站小編一起詳細瞭解下吧！

這就是我創建這個絕妙儀表盤的原因，它比較了這兩個網絡在以下方面的經濟學：

• 市場進入策略
• 價值積累
• 總經濟價值
• 生產每1美元費用收入的成本
• 網絡基礎
• 性能與估值

它兼具定量和定性分析。

接下來是一些要點和最後的儀表盤鏈接 via @tokenterminal ?

1、網絡成本

現在在 Arbitrum 上交易的成本比在 Solana 上便宜約50%。事實上，在前幾個 L2 上交易的成本都更低。

2、轉向總網絡費用：

要點：

以太坊和頂級 L2 的總費用接近 200 億美元。97.5% 的費用來自 L1（頂級 L2 的費用爲 4.79 億美元）。Solana的歷史總費用爲 4.95 億美元，其中 87% 是今年產生的。

趨勢對Solana有利，過去 90 天內，Solana產生的網絡費用佔以太坊總費用的 41%（不包括 MEV）。至於爲什麼要包括 L2，因爲它們爲 ETH 創造了需求，並將交易結算到 L1。如果這兩個經濟聯繫中斷，我們將不再考慮它們。

3、協議收入

接下來是協議收入（被銷燬的Token，給非質押者帶來價值）：

要點：

以太坊歷史交易費用的 64%（124 億美元）已被銷燬，爲 ETH Token持有者積累了價值。

Solana歷史交易費用的 50%（2.47 億美元）被銷燬（僅佔以太坊的 2%）。

目前 L2 對Token持有者沒有價值積累機制。

4、供應方費用（支付給驗證者）

要點：

以太坊已向供應方驗證者支付了 70 億美元（36%）的歷史費用（今年至今爲 4 億美元）。

Solana支付了 2.47 億美元（今年至今爲 2.12 億美元）。

Solana是如何彌補差距的？通過Token激勵/通貨膨脹。索Solana今年迄今已發放 32 億美元的激勵支付，而以太坊爲 23 億美元。

5、比較總經濟價值（網絡費用 + MEV + Token激勵）

要點：

在過去 90 天內，以太坊的總經濟價值爲 10.3 億美元（其中 58% 來自Token激勵）。

同期Solana的總經濟價值爲 11.9 億美元（其中 79% 來自Token激勵）。

如果關注實際經濟價值（費用 + MEV），以太坊（4.31 億美元）在同期超越了Solana（2.54 億美元）。

Solana的實際經濟價值中有超過 51% 來自 MEV（通過 Jito 費用衡量），而以太坊爲 29%（通過 Flashbots 費用衡量）。

6、產生1美元收入的成本

要點：

在這裏，我們測量的是Token持有者（Token激勵）產生 1 美元費用的支出。

*Token激勵 = 對於未質押的Token持有者的成本，質押者/驗證者的收入。

截至目前，以太坊支付了 26.5 億美元的Token激勵，以產生 20.6 億美元的網絡費用（每產生 1 美元費用支出 1.28 美元）。

同期，Solana支付了 32.6 億美元，以產生 4.28 億美元的費用（每產生 1 美元費用支出 7.62 美元）。

從鏈上角度來看，當一個 L1 的費用收入能夠補償網絡的供應方，而不依賴Token激勵/通貨膨脹時，它纔會變得盈利。

以太坊在 2023 年的大部分時間和 2024 年第一季度達到了這一點。然而，在 EIP-4844 網絡升級後，費用下降，使得網絡略顯通貨膨脹（按第三季度通脹計算爲年化 0.4%）。

Solana尚未實現鏈上盈利，目前的通貨膨脹率接近 5%（這在早期階段是必要的——以太坊在形成初期也有較高的通貨膨脹）。

以太坊vs Solana：你應該選擇哪種幣來獲得長期收益？

• 評估以太坊與Solana，找出哪一個更具競爭優勢。代幣經濟學可能會使得分持平，從而得出一個令人驚訝的結論。

以太坊[ETH]與Solana[SOL]的對決已經到來。以太坊長期以來一直將其作爲頭號山寨幣。

然而，索拉納在過去幾個月的表現令人印象深刻。但在這兩個網絡之間，哪一個能帶來最大的收益？

Solana在過去12個月裏在DeFi領域表現出了強勁的增長，使以太坊與Solana的比較更加有效。這是因爲以太坊之前在DeFi領域佔據主導地位。

首先，自去年10月以來，Solana的鏈上銷量呈爆炸式增長。每日交易量最高，約爲34億美元。

相比之下，以太坊也保持了可觀的日交易量，大部分在同一時期與Solana相同的範圍內。

然而，在最近崩盤的高峯期，以太坊在8月5日實現了超過70億美元的日常交易。

雖然這些圖表可能表明以太坊有點領先，但它們突顯了Solana在過去幾個月裏取得了多大的進步。特別是在以太坊網絡的容量方面。

我們決定從用戶增長或活動的角度比較這兩個網絡。例如，以太坊在過去24小時內有超過454000名活躍用戶，而Solana有超過979000個活躍地址。

索拉納在交易方面也領先。它在過去24小時內完成了3308萬筆交易，而同期以太坊的每日交易量爲103萬筆。

以太坊與Solana代幣經濟學

以太坊在市值方面一直領先於Solana。例如，以太坊的市值爲3119億美元，比Solana的667億美元市值高出約4.6倍。

然而，如果我們將兩者結合起來，我們觀察到Solana的市值也以比以太坊更快的速度增長。

基於這些發現，人們很容易得出結論，索拉納具有最大的增長潛力。但這能轉化爲他們的原生加密貨幣嗎？

ETH的市值是Solana的4倍，但Solana的價格更低，DeFi生態系統更活躍。從代幣經濟學的角度來看，ETH的供應量要低得多，爲1.2028億枚硬幣。

另一方面，SOL有4.662億SOL硬幣在流通。大約是ETH的3.8倍。

有明確的贏家嗎？

根據我們對以太坊與Solana的評估，很明顯Solana正在進行一場很好的鬥爭。我們對代幣組學的分析並沒有提供太多明顯的優勢，因爲Solana的流通供應量更高。

基於網絡活動和增長，短期前景可能更有利於SOL的價格走勢，而不是ETH。

如果以太坊能夠維持強勁的DeFi活動和對ETH的需求，長期前景可能會有利於以太坊。這是因爲Solana的通貨膨脹率爲30%，而以太坊則是通貨緊縮的。

Solana 真的可以顛覆以太坊嗎？

儘管 Solana 正在取得進展，但短期內似乎不太可能超越以太坊。以太坊龐大的生態系統和網絡效應仍然提供了巨大的領先優勢。鏈上分析師 Ali Martinez 預測，Solana 在未來幾個月可能會出現 900% 的激增。而以太坊可能會延續目前的回調勢頭，並可能很快突破 3,500 美元大關。

目前，Solana 有望測試重要阻力位，如果看漲情緒持續，可能達到 181 美元，並有機會達到 209 美元的年度高點。如果看跌趨勢佔據上風，SOL 可能會重新測試其支撐位 155 美元，並可能跌至 127 美元。

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